澳洲IPO聚焦：潜力新股摩拳擦掌疫情难阻市场热情

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2020-08-13 07:36:09 来源：《澳华财经在线》 编辑：Cathy 文章类型：编译

ACB News《澳华财经在线》8月13日讯目前澳交所已定档的新股有7只，不出意外，未来两个月他们将陆续挂牌上市。其中采矿类占据半数，是一个突出现象（见下表）。

(澳交所拟上市新股一览 / 表格来源：澳华财经在线）

COVID-19引发市场波动性上升，当下仍然冲击IPO的企业需要格外的勇气和毅力，尽管如此，摩拳擦掌者不在少数。

财报季到来，基金经理们也许正紧盯目标个股的全年业绩，但同时也在打量那些悄然迈入IPO市场，有望在圣诞节前挂牌的潜力股。

受新冠疫情影响，澳洲的IPO管道较先前预期显著收缩，尽管行情大为艰难，但好的买入机会仍然存在。

焦点1：Adore Beauty

许多基金经理正急切等待美妆公司Adore Beauty给出招股细节，后者受私募 Quadrant支持，目前在瑞银UBS和摩根史丹利协助下筹备上市。

(图片来源：Adore)

据称在并购上长袖善舞的Quadrant期望为Adore获得高达6亿澳元估值，标榜的卖点是，市场对Adore护肤与美妆产品需求强劲，其品牌美誉可媲美倩碧、欧莱雅、露华浓与兰蔻。

COVID-19肆虐导致消费环境变化，许多顾客对购物商场避之不及，Quadrant的如意算盘能否打响尚未可知。

焦点2： Ai-Media

另一个“准IPO”是标签与字幕制作公司Ai-Media,在Bell Potter与Morgans协助下拟募资6680万澳元，发行价定为1.23澳元每股，初始市值约1.77亿澳元，预期上市日期9月15日。

（Ai-Media阵容壮观的合作方 / 图片来源：Ai-Media）

Ai-Media由Alex Jones 和总裁Tony Abrahams联合创办,由于处在热门科技赛道，能够免疫于疫情带来的种种挑战，预计会受到散户投资者青睐。不过其所有方抛售持股的动作，可能会令机构投资者介怀。

焦点3： Maas

第三家备受期待的公司，Maas，是澳洲地方上基础设施工程领域的领先企业，主要提供建材、建筑设备和相关服务，除了领先的行业地位，创始人上市后继续持股也是加分项。Morgans 与Moelis为联席券商，预估初始市值近5亿澳元。

Maas总部位于Dubbo，2020财年预期EBITDA盈利至少6000万澳元，同比增长13%。

(Maas的运营足迹图片来源：Maas)

尽管Maas做着一门好生意，它的挑战在于其它同业上市公司如 Downer（ASX:DOW）与CIMIC(ASX:CIM)现在处于低估值水平，所以首要的问题是，投资者会不会买单。

焦点4： MyDeal

另外一家推进IPO的企业是在线零售商MyDeal，由Morgans 金融和 RBC资本市场协助发行，欲借趁疫情下的互联网购物热，募资8500万澳元。

MyDeal销售的商品从家具到时尚产品十分广泛，公司由Sean Senvirtne创办，背后金主还包括Gandel家族。

(MyDeal能否在IPO市场为自己赢得好的deal? / 图片来源：MyDeal）

MyDeal的可比公司有在线商城Kogan(ASX: KGN)、 Temple&Webster(ASX: TPW)。

焦点5： Dalrymple湾煤炭出口终端

与此同时，Brookfield正推动昆州Dalrymple湾煤炭出口终端资产上市，然而由于目前煤炭相关企业在贷款商、投资机构与退休基金面前遇冷，预计IPO面临一定阻力。

(煤炭出口终端或将IPO遇冷，未来是否继续寻找战略买家？ / 图片来源：DBCT)

不过据DataRoom消息，去年时，资产估值约20亿澳元的Dalrymple曾收到来自中国买家的高价收购要约，只是此类交易在当前环境下或难以获得外资委审核。

暗潮涌动

市场观察人士认为，尽管股权资本市场的银行家们正钻研有潜力的拟IPO公司，股权融资仍是其工作重点：由于COVID-19萦绕澳洲的时间长于预期，许多大规模股权融资交易还将浮现，比如原本在五月份有筹资计划却遭推迟的公司，可能财报季后会重振旗鼓。

此类企业有：财物中心运营商Scentre(ASX: SCG)、博彩公司Tabcorp(ASX: TAH), 新西兰航空(ASX: AIZ)和 The Star星娱集团(ASX: SGR)。

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