【财经要闻】

3家中国公司在加拿大锂矿项目突遇政策寒流被令退出 中国外交部回应  澳洲锂矿业界热盼中国投资

中国锂矿企业在海外投资突遭寒流——3家中国锂矿公司被要求退出其在海外的投资项目。令人吃惊的是，这个决定出自长期以来被视为市场经济发达、对外标榜契约精神的加拿大。

3家中国公司在加拿大锂矿项目遭遇政策红灯 被加政府勒令退出

锂矿，作为重要的电池和储能材料，在全球低碳和能源转型过程中扮演重要角色，也激发了资本在全球范围内的锂矿投资热潮，其中不乏在国际锂电市场占主导地位的中国企业。然而，本周三加拿大政府下令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司投资的一则公告，引发市场极大关注。

当地时间11月2日，加拿大创新、科学和经济发展部（Innovation， Science and Economic Development Canada）在其政府网站上发出一则声明。声明表示，根据《加拿大投资法》(ICA)，基于对加拿大国家安全以及其战略矿矿物质供应链在国内及海外市场的考虑，政府已下令3家外国企业分别剥离其在加拿大的关键矿种锂矿项目中的投资。

这3家公司均来自中国，具体如下：

——中矿（香港）稀有金属资源有限公司（Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co., Limited）被要求出售其在动力金属公司（Power Metals Corp ）的投资；

——盛泽锂业国际有限公司（Chengze Lithium International Limited）被要求剥离其在智利锂业股份有限公司（Lithium Chile Inc）的投资；

——藏格矿业投资（成都）有限公司（Zangge Mining Investment (Chengdu)）被要求撤出其在加拿大超级锂业股份有限公司（Ultra Lithium Inc ）的投资。

3家投资公司分别为中国A股上市公司，分别为中矿资源（002738.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、藏格矿业（000408.SZ）的子公司或孙公司。

据悉，盛泽锂业国际有限公司在智利矿业中拥有19.35%的股份，中矿（香港）稀有金属资源有限公司通过增发持有动力金属公司（Power Metals Corp ）5.72%的权益，藏格矿业投资（成都）有限公司对加拿大超级锂业股份有限公司（Ultra Lithium Inc ）有414万加元的投资。

目前上述三家公司的相关控股公司均公告确认收到加拿大官方正式通知。

2021年3月11日，加拿大自然资源部公布了一份加拿大的关键矿产清单（Critical Minerals List），该清单包括31种被认为对加拿大及其盟友的可持续经济至关重要的矿物。这些矿物能够在加拿大生产，对加拿大工业和安全发挥关键作用，并有潜力开发出具有弹性的供应链，以满足全球需求。

几天前的2022年10月28日，加拿大政府更新并发布了《加拿大投资法》下关于国有企业在关键矿产领域的外国投资的政策（Policy Regarding Foreign Investments from State-Owned Enterprises in Critical Minerals under the Investment Canada Act）。这份更新的政策中直接提及国有企业（State-Owned Enterprises），并指出国有企业在关键矿种的投资，可能受非商业利益驱动不符合加拿大利益，这被视为收紧海外企业对加拿大关键矿种投资的信号。

几天后，要求上述几家中国公司放弃投资的决定出台。

11月3日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上针对记者提问表示，全球矿产资源产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。加方泛化国家安全概念，人为地对中加企业间正常的经贸投资合作设置障碍的做法，不利于有关产业发展，与其自身标榜的市场经济原则和国际经贸规则背道而驰，不利于有关产业发展，有损全球产业链供应链的稳定。

中方敦促加方停止对中国企业的无理打压，为中国企业在加正常经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。中国政府将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。

就在本周加拿大政府做出上述决定同时，南半球的悉尼正值炎热夏季，座落于闻名遐迩的情人港的悉尼国际会展中心，知名的全球性矿业展览会International Mining and Resources Conference IMARC本周在此繁忙有序进行，ACB News《澳华财经在线》参会报导记者周四在现场发现，参会的几百家企业中，包括数十家澳交所上市锂矿公司。 

在会展现场和这些参会的锂矿上市公司高管交流中，《澳华财经在线》记者深切感受到，这些早期锂矿勘探企业对资本尤其来自中国资本的热切渴望。 

“中国是全球电动汽车的新型制造大国，对作为电池重要材料的锂矿，有着巨大的兴趣和需求，带动了资本在全球范围内向锂矿业流入，这对于我们这样的初级锂矿勘探公司极为重要，我们希望能够有和中国企业合作的机会。“ 参会的一家ASX澳交所上市锂矿勘探公司高管如是对《澳华财经在线》表示。 

展会现场，《澳华财经在线》记者发现，几名悉尼投行公司的项目人员和澳交所一家上市公司的董事长，在展台前热情地向经过的华人投资者打招呼并介绍公司锂矿项目。 

参会的嘉富诚澳洲公司董事长郑锦桥对本网表示，加拿大政府最新的做法，对于澳大利亚锂矿行业而言，意味着很好的吸引国际资本的时间窗口打开，澳大利亚政府应该保持其吸引海外投资的政策之透明性和连续性，吸引更多国际资本进入澳洲市场。 

上月举办的AFR能源与气候峰会上，参会各方资深人士认为，尽管澳大利亚在全球能源转型中机会巨大，但最终真正能够将机会转化为商业实践，同样面临众多挑战，其中包括如何通过相关的政策激励以吸引更多的全球资本等。 

与会专业机构和人士表示，为吸引全球资本，美国和欧盟等各国均出台了鼓励资本投资的激励政策，澳大利亚也应该全面规划并体现在政策层面。详见《气候变化及能源部部长Chris Bowen：澳大利亚“必须趁热打铁” 拥抱全球能源转型带来的机遇 》

Madeleine King：澳大利亚应在全球脱碳转型中发挥引领作用 丰富矿产资源既是机会也是责任

澳洲资源部长马德琳·金（Madeleine King）近日表示，澳大利亚有“不可错过的机会和重大责任”来帮助引领全球脱碳转型。

马德琳·金周四在悉尼举行的国际采矿与资源会议（IMARC）上称，矿业是能源转型的基础，而澳大利亚的丰富资源对于推动脱碳变革至关重要。

她表示，澳大利亚能源和资源行业正处于重要转型时期，这有助于推动实现全球脱碳的目标。

“没有资源行业的支持，就无法实现净零目标。我们需要开采更多矿物来满足需求。我们的许多资源对于清洁能源转型和全球经济脱碳至关重要。” 

她提到，全球脱碳将需要大量矿物支撑，而“澳大利亚拥有一些较为丰富的关键矿产储量。这对我们来说是一个不可错过的机会，同时也是我们应担起的一个重大责任。” 

“我们必须为资源行业引入新一轮投资，并进一步表明，澳大利亚不仅能减少国内排放，还能在全球实现净零排放的努力中发挥重要作用。”

马德琳·金同时指出，天然气和煤炭仍然是经济的基础。

“最近的能源危机凸显了天然气和煤炭在国内经济和我们区域邻国经济中的重要性。在满足邻国乃至全球能源需求方面，我们的天然气和煤炭正发挥着关键作用。” 

ASIC公布2023年执法重点 优先打击洗绿、掠夺性贷款和投资诈骗

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四宣布其2023年执法重点，将洗绿、掠夺性贷款和投资诈骗包括在优先事项之中。

在悉尼举行的ASIC年度论坛上，ASIC副主席Sarah Court强调，该机构致力于保护消费者免受金融伤害并维护澳大利亚金融市场诚信。

ASIC称，在截至2022年6月的两年中，该机构收到了超过2,200份关于加密资产诈骗的不当行为报告。因此，其未来的执法重点之一将是保护澳大利亚人免受投资诈骗和包括加密资产在内的高风险投资产品的侵害。

与此同时，在ASIC研究显示超过40%的澳大利亚人持有两种或两种以上的信贷产品之后，保护消费者免受掠夺性贷款行为也被列为其优先事项。该机构认为，当前的经济状况表明，人们对信用卡、个人贷款和短期信贷的需求可能会进一步增加。

除了信贷行业的不当行为外，ASIC还将关注一般保险行业和养老金行业问题。

此外，ASIC还注意到，可持续投资正加速兴起，自2016年以来，以ESG为重点的ETF资产净流入资金达到1280亿澳元,声称能提供ESG建议的顾问增长157%。ASIC称，该机构将密切监控虚假性或误导性可持续性声明等洗绿行为，并在必要时采取执法行动。

除以上年度具体优先事项外，ASIC还表示，为了适应不断变化的经济因素和风险环境，五个持久性优先事项将保持不变，其中包括内幕交易、持续不当披露和市场操纵等损害市场诚信的不当行为，影响原住民的不当行为，涉及对消费者尤其是经济困难消费者造成重大伤害的不当行为，大型金融机构的系统性合规失误带来的广泛性消费者伤害，以及金融体系内新发行为风险。

Sarah Court最后总结称，“ASIC的执法工作将不限于这些优先事项，随着新的问题继续出现，我们的执法重点也可能会发生变化。我们将继续合理使用执法资源，以确保为所有澳大利亚人维护一个公平、强大和高效的金融体系。”

澳储行调高今年核心通胀率至6.5%  2024年回落至3.25%

澳储行周五发布的货币政策声明显示，由于企业转嫁能源价格成本以及东海岸洪水推高食品价格，澳洲面临较大的价格上涨压力。澳储行决定把今年年底的核心通胀率预测调高至6.5%。此前，澳储行预测今年12月份的核心通胀率为6%。

澳储行表示，预计2024年年底以前，核心通胀率回落至2%至3%的通胀控制目标的上方，2024年12月回落至3.25%，与8月份3%的预测值相比有所提高。

核心通胀率指剔除价格短期波动较大的项目以后的通胀率。

澳洲破产企业清算进展缓慢  企业破产数量将上升

周四，在澳大利亚证券投资委员会（ASIC）举行的小企业论坛上，有业内人士指出，澳洲破产企业的数量实际上已经回到疫情前水平。随着澳大利亚税务局催收欠款，企业破产现象有可能进一步加剧。

澳大利亚破产重组协会主任Michael Brereton表示，预计有10,000家至12,000家企业在疫情期间“或许已经倒闭”，但尚未进入破产清算程序。

他认为，破产清算案被积压的现象仍将继续出现，而澳大利亚税务局局的行动将导致明年出现更多这样的现象。他还表示，之所以出现积压，是因为法律规定，在疫情期间，应当对破产交易所涉及的公司董事进行保护，并且他们对债权人所提出的要求的答复时间从21天延长至6个月。

澳洲纳税大户揭晓  大型资源公司纳税额占三分之一

根据澳大利亚税务局（ATO）周四发布的报告，2020-21财年ATO共收缴公司所得税987亿澳元。大型资源公司为纳税大户，纳税额占总纳税额的大约三分之一，其中必和必拓、力拓、FMG以及澳洲首富Gina Rinehart拥有的公司纳税超过285亿澳元。

矿产巨头必和必拓2020-21财年纳税73亿澳元，位居纳税排行榜第一位。在上一个财年，该公司纳税额为46亿澳元。 

大型银行、超市以及从疫情中收益的公司同样是纳税大户，但澳洲电信（Telstra）和西农集团退出了前10名。

新州周新增12450病例 24人病亡

截至11月3日周四下午4时的7日内，新增确诊病例12450（前值10050）。其中PCR病例6851(前值5591)，快速检测确诊RAT病例5599（前值4459）。病亡24人（前值16），周新增病例及病亡人数均大幅增加。

目前新州新冠住院人数809名 ( 前值820)，17名(前值25)患者接受ICU重症监护。住院患者略减，重症患者大幅减少。

数据来源：新州卫生部

维州周新增10226新冠病例 24人病亡

维州截至11月3日周四的7日内，新增新冠病例10226(前值8537）例，较上周大幅增加。

目前维州和疫情相关的住院患者231（前值172）人，ICU患者7（前值6）人。住院患者大幅增加，重症患者略增。

维州卫生部  

美股三大指数集体下跌 纳指跌超1% 大型科技股普遍下跌

美东时间周四，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌0.46%，纳指跌1.73%，标普500指数跌1.06%。

大型科技股多数下跌，苹果、谷歌跌超4%，亚马逊跌超3%，微软跌超2%。黄金、流媒体板块跌幅居前，巴里克黄金跌超8%，皇家黄金、纽曼矿业跌超4%。石油、基建板块上涨，康菲石油、马拉松石油涨超5%，戴文能源、贝利石油涨超4%，卡特皮勒涨超2%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一 德国DAX30指数跌0.95%

欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于7188.63点，比前一交易日上涨44.49点，涨幅为0.62%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中消费类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：塞恩斯伯里公司股价上涨6.95%，港口能源公司股价上涨4.79%，医疗器械供应商施乐辉股价上涨2.88%，超市连锁企业乐购股价上涨2.86%，消费健康公司Haleon股价上涨2.77%。

当天伦敦股市成分股中工业类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：英国电信集团股价下跌8.88%，工业电子产品经销商RS集团股价下跌7.28%，矿业公司Endeavour Mining股价下跌4.57%，博彩公司Flutter Entertainment股价下跌3.98%，罗尔斯罗伊斯控股公司股价下跌3.49%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6243.28点，比前一交易日下跌33.60点，跌幅为0.54%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于13130.19点，比前一交易日下跌126.55点，跌幅为0.95%。(文章来源：新华网)

苹果暂停招聘研发部门以外的职位 受影响的部门将包括企业功能和部分工程部门

知情人士透露，苹果公司已经暂停研发部门以外许多职位的招聘，在现有的降预算计划的基础上进一步削减开支。该公司上个月在发布财报前宣布削减预算，并在财报中预计这个假日季的增长将放缓。因消息未公开而不愿具名的知情人士称，暂停招聘通常不适用于承担未来设备和长期计划的团队，但会影响一些公司职能部门以及标准的硬件和软件工程岗位。除了苹果，很多科技巨头也在招聘方面踩刹车，以应对低迷的消费者支出和更高的利率。苹果今年的境遇优于许多科技同行，但仍面临智能手机和电脑的全行业放缓。(文章来源：财联社)

美国多部门调查企业高管涉嫌利用预设售股计划进行内幕交易的问题

美国当局正在调查企业高管们是否滥用预设售股计划，将旨在预防内幕交易的计划变成内幕交易的手段。知情人士称，美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)正在使用计算机算法对企业“首席”级高管的售股计划进行全面检查。预设售股计划允许高管们提前设定交易时间，使他们免受不当行为的指控。现在，调查人员担心有人在其中耍花招。批评人士称，这些计划有很多可能的漏洞。它们没有冷静期，因此高管们可以很快设一个用于几天后的交易。内部人士可以放弃一些预设的交易，以免错过公司利好消息带来的股价上涨。更重要的是，高管可以预设多个重叠的计划，增加了这种滥用的机会。(文章来源：财联社)

美国白宫发言人：美国经济正走向稳定的增长

美国白宫发言人称，美国经济正走向稳定的增长，预计美国未来几个月将增加15万个就业机会。(文章来源：财联社)

欧洲央行管委卡扎克斯：目前还无法确定终端利率水平

欧洲央行管委卡扎克斯表示，目前还无法确定终端利率水平，12月可能加息50或75个基点，利率需要进入紧缩区间。如果与其他工具结合，加息幅度可以更小。(文章来源：财联社)

【澳股】

矿业大亨弗雷斯特看好镍矿商Mincor    提高持股比例

镍矿生产商Minor Resources (ASX:MCR)周五公布的股东权益通知书显示，亿万富豪安德鲁·弗雷斯特（Andrew Forrest）提高了在该公司的持股比例，显示其对该公司的前景抱有信心。

数据显示，弗雷斯特及其所属公司对Mincor的持股比例由2020年8月的15%上升至目前的18.68%。从去年5月31日至本周四，弗雷斯特及其所属公司再次购入2740万股，价值3670万澳元，目前共持股超过9100万股。

Mincor的市场价值为6.83亿澳元，周五早盘的交易价格在1.40澳元左右。

CSR半年营收猛增   股价微涨

建筑材料集团CSR Ltd（ASX:CSR）周五发布公告称，其半年营收猛增14%至13亿澳元。在截至9月30日的6个月里，其核心业务收入为9.1亿澳元，同比增长11%。集团决定将于12月9日派发每股16.5澳分的免税中期股息。

CSR表示，建筑产品占该集团1.71亿澳元的息税前总收入的76%，息税前总收入增长29%，但法定税后净利润下降34%至1.04亿澳元，低于2021年上半年的1.57亿澳元。重大项目前的税后净利润增长27%，达到1.101亿澳元。自7月以来，集团已回购了价值2200万澳元的股票。

受该公告影响，CSR股价周五早盘上涨。11:22成交价为4.545澳元，上扬0.015澳元，涨幅0.33%。该股近一年的投资回报率为亏损27.63%。

Pendal利润下滑   股价回落近2%

投资管理公司Pendal Grou(ASX:PDL)周五发布公告称，由于2022财年全球股市下跌，全年法定税后净利润下降31%至1.128亿澳元。税后净利润较上一财年的1.647亿澳元有所下降。公司决定将于12月15日派发每股3.5澳分的免税末期股息。

Pendal表示，今年的每股收益增长5%，从上一财年的48.2澳分增长至50.7澳分。2022财年营业收入增长8%至6.297亿澳元，高于2021财年的5.819亿澳元。管理的资金减少25%至1045亿澳元，低于2021财年的1392亿澳元。

公告发布后，Pendal股价周五午盘下跌。12:04成交价为4.45澳元，下跌0.07澳元，跌幅1.55%。该股近一年的投资回报率为亏损35.97%。

附：昨日热门新闻

澳洲内政部将更新优先移民技术职业清单 网络安全相关技能职位移除引发行业异议

据《澳洲金融评论》披露，澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）已提出一项部长级指示，从优先移民技术职业清单 (PMSOL) 中删除包括ICT 安全专家在内的27项职业。此举引起科技行业的广泛异议，反对者称这将使网络专家、软件工程师和技术开发人员引进变得更加困难。

当被问及这些变化时，奥尼尔解释称，此举是澳洲技术签证处理更广泛改革的一部分。之前的部长级指示优先考虑了太多职业和行业，反倒增加了单个申请的处理时间，通过简化系统，整体等待时间会有所缩短。她称，这些变化将加快包括网络安全和技术在内所有类别签证的处理时间。

但与此同时，在澳洲电信巨头Optus和医疗保险公司Medibank近期接连经历数据泄露事件后，澳洲公司正急于引进更多网络专业人才。在这种背景下，澳大利亚内政部的这一政策转向让业界人士感到不解。

澳洲科技行业并不接受奥尼尔的说法，且对这一未经行业咨询的突然变化表示震惊。

澳大利亚技术委员会首席执行官Kate Pounder称，“令人惊讶的是，在我们有史以来最严重的国家网络安全危机中，政府认为现在是将相关技能岗位移出优先移民技术职业清单的合适时机。”

据悉，在被移出PMSOL的与技术和网络技能相关的职位中，ICT 安全专家、程序分析员、开发程序员、软件工程师以及软件和应用程序程序员名列其中。其他移除职位包括公司高管、会计师、工程师、兽医和厨师。

澳洲商业地产交易水平继续下降 主要投资者进入观望阶段 

根据MSCI Real Assets的最新数据，继第二季度出现19%的降幅后，澳大利亚商业房地产（写字楼、物流设施、购物中心）的交易额连续第二个季度出现下降，同比下降24%至164亿澳元，这传递出一个明确的市场信号，即主要投资者正在谨慎入场。

MSCI太平洋房地产研究主管Benjamin Martin-Henry对此称，“市场已进入变革时期。”

“随着经济前景和投资者信心下滑，投资势头已经明显暂停。但从更长期的趋势来看，商业房地产的交易额仍高于平均水平。”

就细分类别来看，工业地产今年已出现大幅下降。在前9个月中仅达成9笔投资组合交易，而去年同期为27笔。与去年同期相比，工业地产第三季度的交易额减少一半以上至32亿澳元。

与此同时，澳洲零售地产第三季度的交易额同比下降了41%至29亿澳元。但写字楼投资仍然相对强劲，其第三季度的交易额仅同比下降10%至79亿澳元。

澳洲房地产市场买家观望气氛浓重 与去年形成强烈对比

在目前的澳洲房地产市场，买家由于担心房贷利率进一步上升，观望气氛浓重。同时，对于部分在上一轮房价上升的过程中追高买入者而言，如果他们需要卖出房产，将遭受巨大损失。

虽然并不是所有在过去一两年购入、目前正在挂牌出售的房产都变成了“困厄房产”，但最近的销售记录表明，部分卖家损失惨重。

房产买家代理公司Henderson Advocacy创始人Jack Henderson表示，把过去一年刚刚购入的房产挂牌出售的卖家人数大幅增加，其中重要的原因是房贷利率上升。相比而言，买家则十分谨慎，甚至不屑一顾，这与去年的时候买家的态度形成强烈对比。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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