李新创：美钢铁税不改全球产业格局中澳合作机遇巨大

2018-03-29 06:45:50 来源：《澳华财经在线》 编辑：Jessie Wu 文章类型：原创

图片来源：冶金工业规划研究院

ACB News《澳华财经在线》3月28日讯 2018年3月21-22日，中国冶金工业规划研究院李新创院长赴西澳首府珀斯出席第21届全球铁矿石和钢铁预测大会，作了题为“Development Trend of China’s Steel Industry”（中国钢铁产业发展趋势）的主题报告。报告在大会上反响热烈，会议结束后，李新创院长应《澳华财经在线》和Richlink Capital嘉富诚澳大利亚基金管理公司的邀请，专程赴悉尼参加以“聚焦矿业”为主题的高端投资沙龙。

3月1日，美国总统特朗普宣布以重振美国钢铁和铝产业为由，决定将对所有来源的进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%。李新创在主题沙龙上针对“贸易战”背景下世界钢铁的供求、中国钢铁的供求以及铁矿石价格走势，阐述了自己的分析和观点。

基本格局不会大变

钢铁是非常全球化的产业，全球70多个国家生产钢铁，每年全世界的钢铁产量中有50%都参与全球贸易，这一趋势是不会被美国的关税政策变化扭转的。

美国每年进口三千到四千万吨钢材，去年进口了3700万吨，其中从中国进口的还不到100万吨。美国的主要钢材进口国是加拿大、德国、韩国、日本等。中国只排在第11或12位，因此特朗普关税的影响并没有多大。

就钢铁产业看，中国是世界的生产中心、消费中心和出口中心。中国每年出口一亿吨钢材，相当于日本的全部产量，比美国产量还多三千万吨。有全球最先进的的技术和管理工艺。德国在莱茵河建桥，四分之三的钢材都用的中国制造。

中国钢铁产业拥有全球最大、最活跃的内需市场。2017年中国钢材实际消费量占全球钢材消费量的45%左右，中国作为全球最大、最活跃钢材市场的格局在相当长时间内不会改变，这是中国钢铁产业继续保有、提高竞争力的最强基础。

全球供应过剩，中国进口矿依存度升高

世界铁矿石产量从2005年的13.1亿吨增加到2015年的20.1亿吨。全球生铁（含直接还原铁）产量从2005年的8.6亿吨增长到2013年的12.8亿吨之后，呈现下降趋势。2017年，全球生铁（含直接还原铁）产量12.48亿吨，消耗铁矿石（62%品位）约19.7亿吨，同比上升2%。

2017年，全球铁矿石产量预计为20.6亿吨左右，2017年全球铁矿石出口保持同比小幅增加，在15.5亿吨左右。冶金工业规划研究院预测，2018年全球铁矿产量基本与2017年持平，约为20.6亿吨。2018年全球生铁产量较2017年小幅上升0.7%，约为12.52亿吨，铁矿石需求量（62%品位）约19.8亿吨。全球供应过剩的局面仍然会延续。

根据冶金工业规划研究院预测，2018年，全球各地区钢材需求量16.47亿吨，仍将保持增长，但增幅将放缓。

中国的铁矿石和钢材市场也不会有实质性变化。2017年，中国生铁产量7. 1亿吨，估算铁矿石消费量11.22亿吨，国内铁矿石原矿产量12.29亿吨，进口铁矿石10.75亿吨。预计2018年中国铁矿石原矿产量将较2017年小幅下降，约为12.1亿吨。2018年，中国铁矿需求量基本与2017年持平。2018年中国将进口铁矿石10.68亿吨。

需求面或有微涨，预计2018年中国钢材实际需求量为7.3亿吨，同比增长0.3%；粗钢产量8.38亿吨，同比增长0.7%。根据粗钢产量测算，2018年中国生铁产量为7.09亿吨，同比微降0.1%。预计2018年钢材净出口量为6300万吨左右。

据统计，2017年中国41个港口铁矿石库存累计增加3633万吨，2017年底库存总量1.46亿吨。港口库存高企，库存增量达到近五年来的最高水平。铁矿对外依存度达到88.7%。进口矿已是并将长期是中国钢铁工业最重要的原料战略保障。

铁矿石价格回暖，但波动加大

全球铁矿石供应市场高度集中于两大国家、四大公司。澳大利亚、巴西两国铁矿石出口份额超过了80%。主要进口国中国、日本和韩国进口量占全球比重超过80%，全球铁矿石进出口贸易更加集中。

近年来，铁矿石价格（CIOPI）大涨大跌。2011年在170美元/吨以上，2015年底跌至38美元/吨，2016年整体有所好转，总体呈上涨态势，从年初的39.54美元/吨上涨至年末的81.37美元/吨的高点。

2017年，铁矿石价格大幅波动趋势更加明显，几经涨跌，于年初达到最高点92.42美元/吨，并于年中回落到最低点54.26美元/吨。目前价格在72美元/吨左右波动。

2017年全年进口均价71.2美元/吨，高于2016年同期54.4美元/吨，铁矿石市场总体呈现回暖态势，但价格大幅波动不利于钢铁企业控制成本，亦不利于矿山企业的生产组织。

冶金工业规划研究院判断，如果没有“黑天鹅”的话，预计2018年铁矿石平均价格（62%品位，中国到港价）约为65美元/吨。2020年前铁矿石市场供应过剩局面难有实质改变，矿价将在55-75美元/吨波动，有可能短期内突破这一区间。而中长期来看，矿价有上升可能，但难以重回100美元/吨以上的高位水平。

中澳矿业有坚实合作基础

随着中国近年经济的快速发展，对矿产资源的需求也快速增加，中国目前铁、铜、铝、钾盐等都超过一半用量都要由进口解决。而澳洲又拥有丰富的矿产资源，因此两国合作潜力很大。

目前中国是澳大利亚铁矿、铜矿和镍矿的最大出口市场。以铁矿石为例，中国2017年从澳大利亚进口铁矿石6.68亿吨，占全年总进口量的62.1%，进口总金额约763亿美元。

中国在澳大利亚的矿业领域投资项目也很多，如最早中钢与力拓在1987年签署的关于西澳恰那铁矿的合作协议，这是中国在澳大利亚采矿业的首个重大投资。此外还有Sino铁矿、Karara铁矿、威拉拉铁矿、Weld Range铁矿、伊斯坦鑫山铁矿等等。

此外，中澳地理位置较近，且基本位于同一时区，无论在商品货物的运输还是信息交流上，都十分方便，为双方的合作提供了较好的客观条件。

中澳具有潜在的矿业合作机遇

作为拥有全球一般钢产量和高达90%的铁矿石对外依存度的国家，中国钢铁企业的国际化程度很低，差距明显。河钢、太钢、德龙等钢铁企业位居世界最清洁钢铁企业之列，一批企业建成了绿色工厂，当仍有部分钢铁企业的环境治理不容乐观。钢铁企业发展水平参差不齐，既有世界领先、先进的钢铁企业，也有粗放发展、技术一般甚至落后的不规范钢铁企业。

澳大利亚拥有丰富的铁矿、煤炭资源和良好的基础设施条件，以及完善的法律、金融制度、经济繁荣、社会稳定，但澳大利亚钢材市场太小、运行成本高、环保要求严等限制因素，故不具备大规模发展钢铁工业的条件。可根据当地的矿业资源条件，利用中国先进的产能装备和熟练的技术人才进行合作，就地取材，建设中小规模的钢铁厂，服务本地的建设需求。

西澳丰富的矿产资源吸引了中国投资者青睐，特别近年来，中国企业在西澳投资项目多、投资金额大，但中国企业在西澳投资并非一帆风顺，许多项目因各种原因多年未有实质进展。

澳洲矿业正在向“数字化矿山”演变，在数字化、信息化、虚拟化、智能化、集成化基础上，由计算机网络管理，实现矿山的综合自动化。如力拓公司已在实现“数字化矿山”目标方向上不断迈进，所产出的铁矿石有80%都由自动火车系统运输。去年力拓研发成功并试运行了世界第一列完全自动运行的无人驾驶火车。

矿业的竞争，就是成本的竞争。未来中国企业应更加重视引入澳洲矿业的先进技术和工艺，提高本国矿业的竞争力。

中国是西澳地区矿产品的主要出口地，而西澳新建矿业项目多，是中国矿山机械设备的重要出口地，未来在加强在矿产品和机械设备进出口方面，也有很大的合作空间。

澳大利亚矿企目前面临着高科技矿业人才短缺的问题。据媒体报道，去年新南威尔士大学采矿工程专业仅招到8个学生。西澳大学预计2018年毕业的矿业工程师仅有25人，较过去大幅下滑。澳矿业公司可与中国矿冶顶级高校，如中南大学、北京科技大学、东北大学、中国矿业大学等合作，共同培养矿业方面专业技术人才，解决澳洲矿业人才短缺问题。此外双方科研机构可展开多层次学术交流，共同促进全球矿业技术发展。

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