【要闻】

澳女首富Gina Rinehart与中国合作投资方挂牌出售昆州大型牧牛场

澳洲女首富Gina Rinehart及其中国合作投资方正出售昆州一处大型牧牛地产。

拟出售的Morney Plains Station位于昆州西南部、靠近南澳边界，面积约62.3万公顷，由三块地契组成，由Elders Real Estate以非公开（off-market）方式经办，据称报价可能超过5500万澳元。

牧场载畜约1.5万头，以圣格特鲁迪斯牛为主，并在近年引入和牛公牛。该地产归属S. Kidman & Co旗下资产组合，Rinehart为其多数股东，上海中房置业（Shanghai CRED）为少数股东。

此为 S. Kidman & Co 今年在昆州处置的第二处牧牛资产；此前6月，Rockybank 组合（约2.27万公顷）曾以超6000万澳元售予昆州本地牧业家族。

Hancock Agriculture与S. Kidman & Co负责人Adam Giles表示，出售 Morney Plains 源于公司持续将资产组合从“养牛（cattle）”转向“做牛肉（beef）”的业务再平衡；交易回笼的资本，将更多投入牛肉生产环节。

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【澳洲锂矿板块深度观察（3）】全球锂供应增长预测下调 澳洲矿山扩产与南美、非洲新增产能重塑产业格局

从西澳Pilbara大型锂矿的19亿澳元扩产决定，到阿根廷盐湖接连投产，再到津巴布韦推动锂精矿转向本地加工，全球锂资源生产商新一轮产能布局已展开。部分大型项目的建设与投产时间表，正在向2029年至2030年延伸。

2026年10月15日，PLS Group（ASX：PLS）批准Pilgangoora锂矿P2000扩建，目标将锂辉石精矿年产能提高至约200万吨；Liontown（ASX：LTR）和Wesfarmers（ASX：WES）参与的西澳项目亦先后作出最终投资决定。阿根廷方面，Rio Tinto的Fénix 1B及Sal de Vida已于第二季度实现首次生产，总投资约14亿美元；其25亿美元Rincon项目预计2028年开始释放产量。

扩产投资落地的同时，澳大利亚政府对全球锂供应增长速度的判断却有所调整。联邦工业、科学与资源部2026年9月《资源与能源季度报告》预计，全球锂供应至2031年年均增长约7.3%，较6月版的10%预测下调；澳洲矿山产量同期预测年均增长约8.8%，高于此前约8%的判断。

《澳洲锂矿板块深度观察》前两篇分别聚焦澳洲锂矿股行情及全球锂需求。本篇转向供应端，沿着澳洲成熟矿山扩产、阿根廷盐湖新产能、非洲硬岩矿与本地加工，以及中国矿业资本的跨国生产网络四条线索，考察未来五年全球锂供应的具体来源。

系列报道：第一篇｜澳洲锂矿股与碳酸锂期货　第二篇｜2030年全球锂需求预测

一、全球矿产锂产量：澳洲居首，非洲产区份额扩大

美国地质调查局（USGS）《Mineral Commodity Summaries 2026》按矿产锂资源的金属锂含量统计，估计2025年全球产量约29万吨金属锂，较2024年约22.2万吨增长约31%，折合约154万吨碳酸锂当量（LCE）。澳大利亚、中国和智利三国合计约21万吨，占所统计全球产量的72%。这一指标反映矿产锂资源中的锂含量，并非锂辉石精矿或锂盐的实物产量。

表一｜2025年全球主要国家矿产锂产量（金属锂含量）

数据来源：USGS《Mineral Commodity Summaries 2026》。2025年数据为估计值，LCE按理论含锂量折算。全球合计不包含美国产量。

按矿产锂资源的金属锂含量计算，澳大利亚2025年产量约9.2万吨，继续位居全球第一，主要来自锂辉石等硬岩矿山。中国依托锂辉石、锂云母及盐湖等多种资源，产量约6.2万吨，位居全球第二；以盐湖为主要资源基础的智利约5.6万吨，居第三位。津巴布韦产量达到约2.8万吨，超过阿根廷；马里随着新矿山投产，产量达到约9400吨。非洲硬岩锂矿已形成可观的实际产量。

二、西澳大型锂矿：新一轮扩产决定相继落地

澳洲供应增长的主体仍是成熟矿山。2026年9月季度，西澳Greenbushes生产锂辉石精矿435,151吨，创季度纪录；第三座化学级选矿厂CGP3达到设计运行水平。IGO（ASX：IGO）披露的该矿FY2027生产指引为155万至175万吨精矿。

PLS的Pilgangoora同期生产267,596吨精矿，环比增长25%。公司于10月批准19亿澳元P2000项目，建设Jimmagunya选矿厂，使该矿长期精矿年产能目标提高至约200万吨，计划2029年第三季度首次生产。

Liontown于9月批准3.89亿澳元Kathleen Valley扩建，目标自FY2030起五年平均年产约78万吨SC5.4精矿，预计FY2028开始贡献增量。11月9日，公司披露Kathleen’s Corner地下矿山完成首个新入口的掘进爆破，为同时开发两个矿体推进基础设施建设。

Wesfarmers与SQM各持50%权益的Mt Holland项目，7月批准将设计精矿年产能从38万吨提高到76万吨，新增设施计划2030年上半年首次生产。Mineral Resources（ASX：MIN）旗下Mt Marion亦获批扩建，SC6设计产能目标从50万吨提升至60万吨；Bald Hill则在2026年恢复生产。

表二｜澳洲主要锂矿扩产进度

资料来源：IGO、PLS、Liontown、Wesfarmers及Mineral Resources于2026年披露的业绩和项目公告。不同公司的生产目标采用原始产品口径。

这些项目呈现出清晰的建设梯队：Greenbushes及其他现有设施已推动当期产量提升，Kathleen Valley于FY2028起增加产出，而P2000与Mt Holland的新设施则分别指向2029年和2030年。西澳未来几年的扩产不再只是远期资源规划，已有多项金额可观的投资决定支撑。

三、南美盐湖：阿根廷形成多项目投产梯队

阿根廷的供应增长来自大型新项目与现有盐湖扩建并行。Rio Tinto于10月29日确认，Fénix 1B及Sal de Vida已在今年第二季度提前实现首次生产，达产后合计新增约2.5万吨LCE年产能；其中Fénix 1B新增约1万吨，Sal de Vida目标约1.5万吨。

Rio Tinto在Salta省开发的Rincon项目投资约25亿美元，扩建及配套设施设计目标约6万吨电池级碳酸锂／年，计划2028年首次生产，其后约三年逐步达产。公司正通过这些相互衔接的项目扩大在阿根廷的生产规模。

赣锋锂业与Lithium Argentina共同经营的Cauchari-Olaroz，2026年第三季度生产碳酸锂9550吨，前九个月累计28,490吨，全年指引3.5万至4万吨。项目已具备约4万吨设计年产能；二期提出新增4.5万吨LCE的长期计划，其中初期1万吨模块争取于2028年首次生产。

10月12日，赣锋与Lithium Argentina完成Pozuelos-Pastos Grandes（PPG）合资项目交割，整合相邻盐湖资产。赣锋持股67%，担任技术合作方及运营商；项目计划分三阶段开发，远期年产能目标合计15万吨LCE，尚处开发及融资推进阶段。紫金矿业在阿根廷拥有的3Q盐湖已进入生产，其2026年上半年产量为9236吨LCE。

智利依靠SQM和Albemarle在Atacama盐湖的成熟生产体系继续保持主要产锂国地位。与阿根廷一批新建盐湖陆续投产不同，智利的增量更多依赖现有卤水开发及加工设施的进一步优化。北美方面，Elevra Lithium（ASX：ELV）在加拿大魁北克运营的North American Lithium FY2026生产精矿约19.8万吨，扩建目标年产能约37.3万吨；巴西Sigma Lithium则推进Grota do Cirilo复产和现有加工设施提产。

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【一周重大新闻及事件回顾（11.16）】澳洲住房贷款创纪录下滑 西澳矿业投资升至十年高位 金融监管与产业政策迎来多项调整

宏观经济与货币政策

澳洲住房贷款创纪录下滑15.5% 投资性房贷骤降逾三成

澳大利亚统计局11月11日公布的数据显示，三季度新增住房贷款金额环比下降15.5%至811.57亿澳元，创2002年以来最大季度跌幅。其中投资性住房贷款金额下降32.3%，自住住房贷款下降5.3%，首次购房者贷款数量减少8.6%。

澳储行关注AI投资热潮 数据中心建设已纳入经济预测

澳储行助理行长Sarah Hunter指出人工智能投资正对澳大利亚经济产生影响，数据中心建设及相关投资已纳入澳储行经济预测。人工智能可能改变企业投资、就业及生产率增长前景，但目前尚未观察到其对整体生产率产生显著推动作用。

金融监管与资本市场

APRA发布金融体系风险展望 警惕全球市场波动及私人信贷扩张

澳大利亚审慎监管局（APRA）11月12日发布的最新《系统风险展望》将全球金融市场波动、科技股估值变化、私人信贷扩张及人工智能应用列为重要风险领域。

APRA指出，银行、保险及养老金机构需要保持充足的风险应对能力以抵御外部市场冲击。

ASIC放宽IPO上市前宣传限制 为企业融资及投资者沟通提供便利

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）更新证券发行披露指引RG 254并推出相关监管豁免安排，允许符合条件的企业在首次公开募股（IPO）前开展更灵活的宣传及投资者沟通，为澳大利亚企业进入公开资本市场提供便利。

APRA简化银行牌照审批程序 推动新银行进入澳洲市场

据APRA 11月10日公告，监管机构公布新的授权存款机构（ADI）牌照审批框架，简化申请程序提高审批透明度并明确申请机构须满足的审慎监管要求。

改革旨在改善银行业市场准入机制为符合条件的新银行进入澳大利亚市场创造更便利的条件。

APRA与ASIC调整金融问责制度 银行及保险机构报告要求简化

据APRA与ASIC 11月13日公告，两家监管机构对金融问责制度（FAR）的部分报告要求作出调整，减少金融机构须提交的关键职能及问责资料并同步更新监管指引。

调整涵盖银行、保险及养老金机构，旨在减少重复申报及行政负担。

政府政策与产业监管

澳大利亚拟立法实施强制性AI安全标准 加强前沿人工智能监管

据澳大利亚总理办公室11月10日公告，阿尔巴尼斯政府宣布将通过《澳大利亚人工智能标准法》建立强制性人工智能安全与保障要求，加强对先进AI系统的风险管理及安全监管。政府表示在吸引人工智能投资推动技术创新的同时，将把国家安全和公众利益置于政策重点。相关立法尚待推进。

西澳矿业修法获议会通过 矿权保障及项目审批制度迎来调整

据西澳政府11月12日公告，《2025年矿业修正法案》已获州议会通过。此次改革涉及矿业权保障、矿权申请及相关行政程序，旨在提高矿业监管效率，减少项目推进过程中的制度性障碍，为矿业投资及资源开发提供更加明确的法律环境。

矿业、能源与产业投资

西澳矿业投资升至十年高位 资源行业资本开支达342亿澳元

西澳政府11月13日公布的2025—26财年资源行业统计表明，西澳矿产及油气销售额达到2270亿澳元，资源行业资本开支升至342亿澳元，创十年来最高水平。行业全职当量就业人数达到141,531人刷新历史纪录。投资与就业数据反映西澳资源产业持续保持较大规模的资本投入。

西澳启动矿山修复基金制度改革 拟修改八项法律条款

西澳州政府就《2012年矿山修复基金法》修正方案启动为期12周的公众咨询。此次改革依据该基金制度实施十年后的法定审查结果提出，涉及八项立法修改，重点完善矿山修复资金的筹集、管理及相关责任安排。

住房建设与基础设施

澳洲住宅审批回升5.1% 非住宅建筑审批金额激增45.9%

据澳大利亚统计局11月9日更新的建筑审批数据，9月全国住宅建筑审批量达到17,948套，环比增长5.1%。其中，独立住宅审批下降5.3%，其他私人住宅审批增长16.6%；非住宅建筑审批金额则大幅增长45.9%，至79.56亿澳元。上述主要数据于11月2日首次公布，本周进一步更新了地区统计。

新州住房完工量增长16% 政府拟推迟开发商基础设施缴费时间

新州州长Chris Minns最新指出，新州过去12个月住房完工量同比增长16%，年度完工规模接近5万套。

Chris Minns同时表示如果工党政府在下届州选举中获得连任，将推动把开发商地方基础设施缴费时间由建设前期推迟至项目竣工许可阶段，以减轻住宅开发项目的前期资金压力。

资源环境与公共基础设施

澳洲水库蓄水量下降近一成 海水淡化供水增长16%

据澳大利亚统计局11月12日发布的2024—25财年《澳大利亚水资源账户》，全国降雨量同比下降4.2%，主要水库可用蓄水量减少9.5%。

同期，全国用水量下降2.2%，再生水供应量增长5.5%，公用事业海水淡化供水量增长16%。在传统水源供应减少的背景下，海水淡化和再生水在澳大利亚供水体系中的作用进一步增强。

旅游与服务业

澳洲9月接待国际短期访客逾70万人次 出境旅游保持增长

据澳大利亚统计局11月12日公布的数据，9月赴澳短期国际访客达到703,480人次同比增长1.0%；澳大利亚居民短期海外旅行返澳人次达到1,066,070同比增长1.5%。

同期澳大利亚国际入境总人次达到183.92万，同比增长0.5%，国际人员往来继续保持增长。

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【澳股】

【市场前瞻】当掌舵者离开：英伟达、Anthropic与澳股的谨慎一周

周一澳洲股市预计低调开局，ASX 200 期货指向低开2点，此前澳股已连续三周上涨，但距8月创下的历史高点仍相差215点。

上周五华尔街走弱，标普500、纳斯达克100和费城半导体指数均收跌。

英伟达领导层危机

受CEO婚外情风波影响，英伟达股价上周下跌13%，为连续第六周下跌。

英伟达将于周二美股盘后（澳东时间周三）公布第三季度业绩。

市场分歧不在于公司能否交付现有订单，而在于“主导融资、协调与销售方面的关键人物”离开后的走向。

据《金融时报》报道，英伟达董事会已接触英国芯片设计公司Arm的CEO Rene Haas，寻找潜在继任者。

AI板块韧性

费城半导体指数上周上涨8%，与英伟达大跌形成对比，被视为板块内在韧性的信号。

分析师认为英伟达CEO风波未蔓延至整个科技板块，部分公司反而受益。

此前市场对AI泡沫及数据中心建设受限的担忧有所消退，除英伟达外科技板块正在恢复。

Anthropic IPO

Anthropic计划周三（澳东时间周四）启动IPO，发行8.25亿股，定价70至78美元，拟募资至多644亿美元，估值最高达1.4万亿美元。

该交易已大幅超额认购，被视为检验投资者对AI兴趣的关键测试。

有基金经理认为认购需求充足，IPO应会成功，并为整体市场带来信心。

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冠心病造影软件公司Artrya（ASX:AYA）签下首个美国主动询单客户 五年合同最低价值50万美元

澳交所上市医疗科技公司Artrya（ASX:AYA）与美国亚利桑那州医疗系统HonorHealth签署五年期商业协议，后者将采用其Salix冠状动脉疾病筛查评估平台。

根据公告，HonorHealth是Artrya第五个美国商业客户，也是首个非来自创始合作方或SAPPHIRE研究项目的客户，即首个真正意义上的主动询单。

HonorHealth在凤凰城及斯科茨代尔运营九家急症医院，服务约500万人，心脏护理网络覆盖40家专科诊所，目前为Artrya第二大客户。

五年协议最低合约价值50万美元，对应 Salix 冠脉解剖模块订阅保底收入，另按扫描量计收斑块与血流模块费用，其中血流模块仍待FDA批准。

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Xero继续反弹 Lendlease回落 Big River收购消息推动股价上涨

云会计软件公司Xero（ASX：XRO）周五上涨约2.34%，延续前一交易日走势。公司此前公布2027财年上半年收入同比增长46%，调整后EBITDA达3.62亿新西兰元，并拟在未来12个月回购最多10亿澳元股份。

Lendlease（ASX：LLC）下跌约8.43%。公司宣布将赎回约12.2亿澳元未偿债券，相关安排涉及提前赎回及对冲终止成本。建材企业Big River Industries（ASX：BRI）则在公布每股1.62澳元现金收购协议后上涨约40.5%；交易尚需履行相关审批程序。 

Paladin完成5.25亿澳元融资 股价重挫

铀矿生产商Paladin Energy（ASX：PDN）宣布完成5.25亿澳元全额包销股权融资，其中澳交所机构配售约4.99亿澳元、加拿大私募配售约2600万澳元。澳交所配售价为每股7.80澳元，募集资金主要支持加拿大Patterson Lake South铀矿项目开发及相关勘探。公司另拟通过股份购买计划募集最多5000万澳元。

Paladin周五收于约7.17澳元，跌幅约17.6%。融资发行价及项目后续资金需求成为市场关注焦点。

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