澳洲股市一季度完美收官 指数创历史新高牛市进行中 铀、铜、黄金股成热点 科技、医疗股潜流暗涌
(图片来源:《澳华财经在线》)
作者: 澳村牛哥
复活节前的上周四,是本年一季度的最后一个交易日,澳股三大指数当天同步创出历史新高,并以中阳收盘。
一季度圆满收官的澳洲股市,市场热点和资金关注的是哪些公司?
已经拉开帷幕的6月季度,能否延续目前走势再创新高?未来几个月,澳股市场热点又可能在哪些板块中出现?
2024成为疫情以来澳股一季度市场表现最强的年份
单从疫情以来几年中一季度的澳股指数运行情况看,本年一季度的行情可谓走势凌厉最为强劲。
澳股3大指数——ASX普通股指数、ASX200指数、ASX300指数的季度涨幅,均在4%之上。
值得一提的是,澳股突破2021年8月的前期高点,刷新并创出疫情之后的历史新高。
与此同时,澳洲股市总市值,也在2024年3月底上涨至3.13万亿澳元。
从技术分析角度看,不断创出新高的主要指数表现,意味着澳洲股市目前依然运行在健康的牛市之中。
姗姗来迟的澳股新高
疫情之后,美股、德国、法国、意大利等欧美国家股市新高不断被刷新,相较之下,澳洲股市的历史新高,似乎有些姗姗来迟。
也许这从另一层面印证了机构投资者云集的澳洲股市,在估值和投资风格上更趋向保守和稳健。
回看澳洲股市一季度市场表现,指数新高后,行业板块和个股冷热不均的分化走势依然存在。
疫情之后不少华人朋友关注的热点,如锂矿和煤炭板块的相关个股,前两年走势远远跑赢大盘。但这些个股在经历前期的几波行情走高后,随着市场对行业供需端预测的起伏变化,以及现实中锂盐价格和煤炭价格的双双回落,相关个股股价回落整理。
目前看,这部分个股中期震荡整固走势,依然在进行中,尽管不少个股中期整理走势有望告一段落。
关于上述2个板块后市的运行,市场有不同的看法。本人比较认同的观点是,尽管少数个股走出独立行情走势,但上述板块中大多个股,目前依旧在震荡确认中期支撑的过程之中。
对于有基本面和业绩支撑的公司,稳健的投资人可留意跟踪,等待技术面再次发出趋势性的入场信号,而对那些娴熟于左侧交易者而言,逢低吸纳做波段行情似乎也是一种选择。
推动股指上行的阶段性动力
相较于上述锂矿和煤炭板块的调整走势,近期澳洲股市创新高的背后驱动力,更多是来自部分大盘权重个股的不俗表现。
2023年初悉尼举办的《澳华财经在线》新春澳股投资午餐会上,笔者曾做“澳股市场年度回顾和展望”分享,其间就澳股走势以及银行股谈过一些看法,其中主要观点包括以下:
——考虑到通胀等影响股市运行的因素依然存在,澳洲资本市场出现单边向上的趋势性运行缺乏基本面支持,2023年澳股市场,大概率是一个上下震荡的箱体走势,箱体上沿有望上移。
——整体而言,对2023年澳股市场持谨慎乐观态度,ASX200指数有望上试8200点一线。
——如果股指运行和预期一致,澳股创新高时间大概率在上半年,银行板块有望成为股指上行和创新高的重要推动力。”
详见《澳华财经在线2023年“新春澳股投资午餐会”在悉尼成功举办》、《CBA联邦银行股价创近30年历史新高 稳居百元之上 摩根士坦利预测每股分红增加至4.5澳元》
一年过去了,指数创出新高的同时,“大象级”市值的银行板块个股,亦在业绩支撑下翩翩起舞。
截至2024年3月底,澳洲股市市值排名的前十家公司依次分别是——
BHP Group Ltd(ASX:BHP )、 Commonwealth Bank (ASX:CBA) 、CSL Ltd(ASX:CSL)、National Australia Bank (ASX:NAB)、Westpac Banking Corporation (ASX:WBC)、ANZ Group Holdings (ASX:ANZ)、Fortescue Ltd(ASX:FMG)、Wesfarmers Ltd (ASX:WES)、Macquarie Group Ltd (ASX:MQG)、Goodman Group (ASX :GMG)。
上述10家市值最大的澳洲公司中,银行股占据5席,其中包括投行机构麦觉理银行和澳洲四大商业银行。
本年一季度,银行板块中市值最大的联邦银行(Commonwealth Bank ,ASX:CBA),于3月上旬刷新其股价历史新高121.54澳元,上一季度录得7.64%的升幅。
与此同时,澳洲其它几大银行在本年一季度也表现出色,National Australia Bank (ASX:NAB)、Westpac Banking Corporation (ASX:WBC)、ANZ Group Holdings (ASX:ANZ)股价,分别上涨13.43%、13.97%和13.43%。
数据显示,过去一年澳洲四家大型银行股的股价升幅加上分红,收益回报率均超过20%——其中ANZ和NAB两家公司的投资回报率,过去一年接近或超过30%。
从过去一年间澳洲股市的走势看,部分权重银行股和矿业股如BHP、FMG等的走强,的确成为推动澳洲股市创出新高的重要动力之一。
低价小市值公司一季度强力回升 跻身澳股涨幅榜
股市整体向好背景下,资金看好并持续流入业绩优良的蓝筹公司。与此同时,小市值公司,也成为资金关注的品种。
2024年一季度及3月份澳股市场个股运行情况,ACB News《澳华财经在线》最近完成了一份统计。数据表明,从股价变动看,3月份股价涨幅不低于30%的公司,约有140家——其中3月股价涨幅一倍以上的公司14家,最大月度涨幅为242%。
从市值情况看,上述140家公司中,市值一亿澳元之下的小市值公司( Small Cap)占据7成以上,约100家公司,而市值超过10亿澳元的公司为8家,占比5.7%。
行业分类看,上月股价涨幅排名前140家公司中,19家来自Health Care 医药健康行业,12家来自TMT行业,6家来自金融服务业,除去其它数家消费品及地产等公司外,另外约100家公司来自矿产能源及材料板块。
铀、铜、黄金股成为矿业股热点
很显然,一个月的涨幅排行榜,可能也只可能是观察澳股市场短期运行的一个时间窗口。如果将观察的周期拉长,则有更多有意义的发现。
铀矿板块及其中相关个股的靓丽表现,在更长的时间框架下被清晰展现出来。
此外,黄金股和铜矿股,也成为市场追捧的热点。相关成交量变动统计显示,上述板块去年以来有资金持续流入,目前看,有关个股依旧震荡上扬,运行在上升通道内。
从基本面看,正如之前锂盐、煤炭价格飙升推动了上一轮锂矿和煤炭板块个股火爆行情一样, 去年以来这轮铀矿板块个股的上涨,得益于2020年底以来期货市场上铀价的上涨。
2023年铀期货价格全年上涨约86%,领涨金属市场,在大多其他矿产品表现疲弱之际,成为商品市场中最大的一个亮点。
对于铀矿板块需要留意的是,铀矿期货价格过去几年尤其去年以来,价格涨势迅猛一度飙升至每磅106美元,但二月出现高位回软,上月再现一根中阴线。目前走势意味上升中继健康回调,还是中期阻力已现,尚需进一步观察。
同样,近期黄金板块个股走强背后,不仅和市场预期有关,同样有来自基本面的支持。
受主要央行提升黄金储备持续买入的提振,COMEX黄金期货价格近期不断创出历史新高,本周首次跃上2300美元/盎司之上。
延伸阅读
《纳米比亚铀矿投产 Paladin(ASX:PDN)股价劲升逾5%》
此外,过去半年来,澳股市场另外值得留意的新动向则是,澳股医疗健康板块再度走强同时,科技股板块亦呈潜流暗涌之势。
既往澳洲股市的运行表明,澳洲医疗板块中是一个值得中长期跟踪和配置的板块,其中诸如CSL Ltd (ASX:CSL) 、Cochlear Ltd (ASX:COH)、Resmed Inc (ASX:RMD)这些历史上长期回报稳定优良的公司,令人印象深刻。
眼下很多华人朋友关注的是,已经拉开帷幕的6月季度,能否延续目前走势再创新高?未来几个月,澳股市场热点又可能在哪些板块中出现?
澳洲牛哥将在接下来的市场观察文章中陆续刊出,请有兴趣的朋友留意。
另,ACB News 《澳华财经在线》拟将于5月初,在悉尼举办一场澳股投资沙龙及午餐会,名额有限,感兴趣的投资者和机构可来电咨询,同时欢迎相关机构参与。
【作者声明:本文系市场观察评论,纯属个人观点,本文不构成任何投资建议】
延伸阅读:
《澳洲股市一季度完美收官 指数创历史新高牛市进行中 铀、铜、黄金股成热点 科技、医疗股潜流暗涌》
《北京能源国际(澳大利亚)控股有限公司BJEI Australia拟收购澳交所上市公司TPC》
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