美国关税政策调整对澳洲退休基金回报率形成冲击
ACB News《澳华财经在线》3月13日讯,尽管澳洲退休基金行业有望在本财政年度实现正回报,但据Super Ratings的最新数据分析显示,2月份平衡型基金中值下跌0.8%,增长型基金中值下滑1.2%。
这一下跌在很大程度上是由于标普500指数的下跌,该指数较2月份峰值已下挫7.8%,与澳洲ASX 200指数的表现相当,纳指也下跌超10%以上。
特朗普关税计划不确定性带来的避险情绪正快速席卷市场。澳元在持续波动中较1月份低点上涨约2.7%,也使得美国资产投资回报率恶化。
据澳媒报道,澳洲最大的养老基金长期以来一直调整投资组合使之更加侧重以美股为主的国际股票。目前,本地退休基金持有的强制退休储蓄部分对美国资产的投资额约为4000亿美元(6300亿澳元),而据IFM Investors预测,在适当条件下这一数值可能会在未来十年攀升至1万亿。
(信息来源:澳洲金融评论)
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